6 कारण क्यों आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैकटेस्टिंग महत्वपूर्ण है

चाहे वह खेल, व्यवसाय, ट्रेड, या किसी अन्य क्षेत्र में हो, आप कुछ भी अंधे होकर नहीं शुरू कर सकते। क्या आपको माइकल जॉर्डन का बेसबॉल में अल्पकालिक प्रवेश याद है? बहुत से लोग नहीं करते हैं। शिकागो बुल्स के साथ लगातार तीन एनबीए चैंपियनशिप जीतने के बाद, जॉर्डन ने बेसबॉल में करियर बनाने के लिए 1993 में बास्केटबॉल से अपनी रिटायरमेंट की घोषणा की। लेकिन उनके अनुभव और अभ्यास की कमी जल्द ही स्पष्ट हो गई, और उन्होंने अंततः 1995 में बास्केटबॉल में लौटने का फैसला किया। 

कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, आपको यह जानने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में, आप अपनी स्ट्रैटेजीयों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए बैकटेस्टिंग का उपयोग कर सकते हैं। एक बैकटेस्ट एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक सिमुलेशन है जो ऐतिहासिक मार्केट डेटा का उपयोग करता है, और यहां इसका संचालन करने के छह मुख्य कारण हैं:

मान्यताओं की टेस्टिंग

क्या आपने कभी मान्यताओं के आधार पर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि बाद में यह पता लगाया जा सके कि वे धारणाएं गलत थीं? यह एक आम गलती है जो कई ट्रेडर्स करते हैं, और यह आपका बहुत नुकसान कर सकता है। यही वह जगह है जहां बैकटेस्टिंग आती है। यह आपको लाइव मार्केट्स में कोशिश करने से पहले उन मान्यताओं का टेस्ट करने की अनुमति देता है और सुनिश्चित करता है कि स्ट्रैटेजी सही सिद्धांतों पर आधारित है।

बज़क्वांट ट्रेडिंग रणनीति – एक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन

इसे एक वैज्ञानिक प्रयोग की तरह सोचें। आपके पास एक परिकल्पना है कि मार्केट कैसे व्यवहार करता है और आपकी स्ट्रैटेजी कैसे प्रदर्शन करेगी, इसलिए आपको अपनी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए डेटा और सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता है। विभिन्न मार्केट स्थितियों के तहत स्ट्रैटेजी चलाकर, आप अपनी मान्यताओं में खामियों की पहचान करने और तदनुसार दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम होंगे।

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रिस्क का आकलन

निश्चित रूप से, आपको अपनी स्ट्रैटेजी से जुड़े संभावित रिस्क के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें कम करने के लिए एक योजना होनी चाहिए। तो, यह आपके लिए इन रिस्कों को पहचानने और नई इनसाइट्स को ध्यान में रखते हुए रिस्क मैनेजमेंट प्लान विकसित करने का मौका है। 

उदाहरण के लिए, बैकटेस्टिंग आपको अधिकतम ड्रॉडाउन निर्धारित करने में मदद कर सकता है जो आपकी स्ट्रैटेजी कुछ शर्तों के तहत अनुभव कर सकती है। यह जानकारी आपको उचित स्टॉप लॉस सेट करने में मदद कर सकती है, और आपको इस बात का बेहतर अंदाजा होगा कि आप प्रति ट्रेड कितना रिस्क उठाएंगे। 

आप यह भी देखेंगे कि क्या आपके पोर्टफोलियो में विभिन्न एसेटयां किसी तरह से जुड़ी हुई हैं और यदि एक एसेट में मार्केट का झटका पूरे पोर्टफोलियो के लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, दो स्टॉक हो सकते हैं जो असंबंधित लगते हैं। लेकिन रियल-लाइफ डेटा बताएंगे कि वे हमेशा एक साथ ऊपर और नीचे जाते हैं और वास्तव में बहुत समान हैं।

स्ट्रैटेजी पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ करना

ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाते समय, आपको प्रवेश और निकास नियमों, हानि को रोकने और लाभ के स्तर लेने और पोज़िशन साइज़िंग जैसे विभिन्न मापदंडों को सेट करने की आवश्यकता होगी। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि इन मापदंडों के लिए किन मूल्यों का उपयोग करना है? खैर, उनका अनुमान लगाने की गलती न करें। 

जैसे कि आप एक केक बेक रहे हैं, विभिन्न इंग्रेडिएंट के कॉम्बिनेशंस और बेकिंग समय का टेस्ट करें जब तक कि आपको सही नुस्खा न मिल जाए। इसी तरह, आपको ऑप्टीमल कॉम्बिनेशन का पता लगाने के लिए विभिन्न पैरामीटर वैल्यूज का टेस्ट करने की आवश्यकता है जो आपकी ट्रेडिंग शैली के लिए सबसे अच्छा काम करता है।

बैकटेस्ट चलाते समय, आप पा सकते हैं कि रिटर्न के लिए एक बड़ा पोज़िशन साइज़ या एक सख्त स्टॉप लॉस लीड बेहतर है। वैकल्पिक रूप से, एक छोटी पोज़िशन साइज़ या एक बड़ा स्टॉप लॉस वापसी के लिए बदतर है लेकिन रिस्क को भी कम करता है। रिस्क और इनाम के बीच सही संतुलन के लिए पैरामीटर को आगे और पीछे ट्विक करें।

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मार्केट की इनएफिशिएंसी की पहचान

आइए स्पष्ट करें: मार्केट इनएफिशिएंसी एक ऐसी स्थिति है जहां मार्केट सभी उपलब्ध जानकारी को प्रतिबिंबित नहीं करता है या जब मार्केट प्रतिभागी उस जानकारी पर कार्य करने में विफल रहते हैं।

यदि आपको कोई इनएफिशिएंसी मिलती है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन यह, ज़ाहिर है, हमेशा आसान नहीं होता है, खासकर अगर उन्हें स्पॉट करने का आपका एकमात्र मौका लाइव ट्रेडिंग घंटों के दौरान है। 

ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर क्या है?

मान लीजिए कि किसी कंपनी का स्टॉक $ 40 के लायक है, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसी किसी बाहरी घटना के कारण, स्टॉक की कीमत $ 20 तक गिर जाती है। यह मार्केट की इनएफिशिएंसी है क्योंकि स्टॉक अपनी वर्तमान कीमत से अधिक मूल्यवान है, लेकिन संकट के कारण कीमत अस्थायी रूप से कम हो जाती है। या यह विपरीत सिनेरियो हो सकता है जहां एक बबल के कारण शेयर की कीमत बहुत अधिक हो जाती है, जो मार्केट की इनएफिशिएंसी भी है। यदि आपने मार्केट के बबल की पहचान करने के लिए बैकटेस्टिंग का उपयोग किया है, तो आपके पास पहले से ही स्थिति को भुनाने की योजना होगी। 

इमोशनल बायस से बचें

यदि आप ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से समाचार सुर्खियों पर भरोसा करते हैं, तो आप संभवतः भय और लालच जैसी भावनाओं से प्रभावित होंगे। या आप प्रभावशाली लोगों से मिल सकते हैं जो किसी विशेष स्ट्रैटेजी या दृष्टिकोण की कसम खाते हैं। हालांकि इसके लिए बस उनकी बातों को मानना लुभावना हो सकता है, आपको इसकी प्रभावशीलता को सत्यापित करने की आवश्यकता है। 

कुछ ट्रेडर्स को कुछ प्रकार के स्टॉक खरीदने या बहुत लंबे समय तक ट्रेडों को खोने के प्रति बायस होता है। यहां तक कि सबसे अनुभवी ट्रेडर्स इमोशनल बायस का शिकार हो सकते हैं, जैसे कि केवल उच्च विकास वाले टेक्निकल स्टॉक खरीदना या अपनी पसंदीदा कंपनियों पर पकड़ बनाना। यदि आपके पास एक है, तो बैकटेस्टिंग आपको प्रकट करेगा और इसे सही करने में आपकी मदद करेगा।

आत्मविश्वास में सुधार

यह जानना मुश्किल हो सकता है कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में प्रभावी है या यदि आप बस भाग्य पर भरोसा कर रहे हैं। इसके साथ आने वाली अनिश्चितता और हिचकिचाहट आप पर भावनात्मक रूप से भारी पड़ सकती है, जिससे अंततः अवसर छूट जाते हैं या खराब प्रदर्शन होता है। आप अभी भी 100% नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम आप आत्मविश्वास का कुछ स्तर प्राप्त कर सकते हैं। 

उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप एक स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट कर रहे हैं और पता लगाएं कि यह बुल और बेयर दोनों मार्केट के दौरान अच्छा करता है। यह आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का आत्मविश्वास देगा, भले ही मार्केट अस्थिर हो या जब अन्य घबरा रहे हों। 

एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट कैसे करें

कई ट्रेडिंग प्लेटफार्मों में बिल्ट-इन बैकटेस्टिंग कार्यक्षमता होती है, इसलिए आपको डेटा इकट्ठा करने या स्वयं टेस्ट चलाने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंगव्यू में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बैकटेस्ट करने का तरीका यहां दिया गया है: 

1. आरंभ करने के लिए, ट्रेडिंगव्यू खोलें और उस एसेट का चयन करें जिसे आप ट्रेड करना चाहते हैं। 
2. फिर, शीर्ष टूलबार में “स्ट्रैटेजी टेस्टर” बटन पर क्लिक करें या अपने कीबोर्ड पर Ctrl + Enter दबाएं। 
3. वहां से, आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का चयन कर सकते हैं और समय सीमा, खरीद और बिक्री की स्थिति जैसे पैरामीटर सेट कर सकते हैं, और नुकसान को रोक सकते हैं और लाभ के स्तर ले सकते हैं।
4. एक बार जब आप अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर लेते हैं, तो स्ट्रैटेजी टेस्टर आपको दिखाएगा कि यह रियल मार्केट स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करेगा। 
5. अपने मार्केट ट्रेडों के परिणामों को जानकर, आप अपने दृष्टिकोण को ठीक कर सकते हैं।

टेकअवे यह है कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बैकटेस्ट करना एक महत्वपूर्ण कदम है, और इसके बिना आप अधिक गलतियां करने और अपनी निचली रेखा को चोट पहुंचाने का रिस्क उठाते हैं। इसलिए यदि आप ट्रेड के बारे में गंभीर हैं, तो समय लेना और तैयारी करना सुनिश्चित करें।

स्रोत: 

स्ट्रैटेजीक रिस्क: रिस्क परिवर्तन की आधारशिला, डेलॉयट

व्यवहार वित्त: अनिश्चितता के तहत व्यवहार संबंधी पूर्वाग्रहों से ट्रेडर्स के वित्तीय निर्णय और प्रदर्शन कैसे प्रभावित होते हैं?  एचएएल ओपन साइंस

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