Altın ETF’leriyle işlem yapmalı mısınız?

Yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek parlatmak mı istiyor musunuz? Değerli metallere artan talepten faydalanmayı uman yatırımcılar için Altın ETF’leri popüler bir tercih. ETFler, 2000’lerin başında ortaya çıktı ve 2023 Mart ayına gelindiğinde, küresel altın ETF toplam yönetilen varlıkları 220 milyar dolara yükseldi.

Altın hakkında ilginç bir bilgi: en geniş altın külçesine “Hoşgeldin Yabancı (Welcome Stranger)” denmiştir.78 kilogram ağırlığında ve 61 santimetre uzunluğunda ve 31 santimetre genişliğindeydi. Taşınması için üç parçaya ayrılması lazımdı.

Neyse altın ETF’lere geri dönecek olursak bunlarla işlem yapmalı mısınız? Bu sorunun cevabı nihayetinde yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza göre değişecektir.

Altın ETF nedir?

Peki, altın ETF’ler nasıl işler? ETF döviz ile işlem yapılan fonlardır. Altının fiyatını takip eden bir yatırım aracıdır. Ortak fon veya endeks fonu gibi işler, ancak hisse ve bonolardan farklı olarak fiziksel altın tutar.

Burada amaç dayanak varlığın mesela altının fiyatını taklit etmesidir.

Eğer altının fiyatı artar ise ETF’nin değeri de artar. Tersi de doğrudur yani altının fiyatı düşer ise ETF’ninki de düşür. Gerçi ETF’nin performansının sadece altına bazlı olmadığını vurgulamak çok önemlidir. Birazdan bundan bahsedeceğiz.

Geleneksel altın yatırımına kıyasla, bu tarz bir varlık, kolaylık, likidite ve şeffaflık sunar. Fiziksel altın alınca ise depolama ve sigortalama masrafları doğar. Ayrıca satmak da zor olabilir. 

Efektif stratejiler posta kutunuzda

Abone olun ve işlem bilgi kaynağını keşfedin

Abone ol

Harika! Lütfen epostanızı kontrol edin

Aboneliğinizi onaylamanız için bir eposta gönderdik

Bir şeyler ters gitti

Sayfayı yeniden yüklemeyi deneyin. İşe yaramazsa lütfen daha sonra tekrar deneyin

Altın ETF’leri ile nasıl işlem yapılır? CFDler

ESG yatırımı nedir? ESG’nin detaylarını anlayın

Fark Kontratları (CFDs- Contracts for Difference) altın ETFlerle işlem yapmada en basit araç CFD’lerle işlem yapmaktır. Bu süreç, temel varlığa doğrudan sahip olmadan, altın ETF’nin performansını temsil eden kontratların alımı ve satımını şeklindedir. Bu sayede yatırımcılar gerçek varlığa sahip olmadan, fiyat hareketleri üzerinden işlem yaparlar.  Burada varlık, altın ETF’sidir.

Bu süreç, altın ETF’nin performansını temsil eden sözleşmelerin alım ve satımını içerir ve bu sözleşmelerin temel varlığı doğrudan sahip olmadan ticaret yapılmasını sağlar. Gerçek varlığı sahip olmadan varlık fiyatlarındaki değişimlerden faydalanmayı sağlayan ek bir katman gibi düşünülebilir. Burada, söz konusu varlık altın ETF’dir.

Altın ETF CFD’si ile ilgili en avantajlı şey de geleneksel varlıklar gibi işlem yapılabilmesidir. Yani komisyoncu veya online ticaret platformları aracılığı ile alınıp satılabilirler. Tüccarla normalde de yapacakları gibi pozisyonlarını canlı izleyebilir ve işlemlerini buna göre yapabilirler. Sadece kayıt olmadan önce komisyoncunuzun bu varlıkları sunup sunmadığımı öğrennin. 

Altın ETF fiyatının yükselmesini bekliyorsanız, fiyat artışından potansiyel kar elde etmek için uzun pozisyonlu bir kontrat alabilirsiniz. Fiyatın düşeceğini düşünüyorsanız düşüşten faydalanmak için kısa pozisyonlu bir kontrata yönelebilirsiniz.

CFD’ler de kaldıraç kullanılabildiğinden doğrudan altın ETF’sine yatırım yapmaya kıyasla daha az sermaye ile işlem yapabilirsiniz. Ancak tabii ki başarısız işlemlerde daha çok kayıp edebilirsiniz.

Altın ETFs ve Altın ETF CFDs

Daha detaya girmeden önce kafa karışıklığını engellemek için altın EFTleri ve Altın EFTleri CFD’leri arasındaki farklardan bahsedelim:

• Sahiplik: Altın ETF’si aldığınızda, fonda bulunan altının bir kısmına sahip olursunuz, bu fiziklsel altın ETFleri için de geçerlidir. Altın ETF CFD’şleri ile ise sadece fiyat hareketlerinde işlem yaparsınız.  
• Kesintiler:ETF’lerde genelde işlem kesintileri vardır. CFD’lerde ise komisyoncu tarafından komisyon ve genelde kar oranından pay alınır. 
• Amaçlar: ETF’ler genellikle enflasyona karşı korunma, portföy çeşitlendirme veya değer depolama amacıyla uzun vadeli yatırımlar olarak düşünülürler. Ancak altın ETF CFD’leri ise popüler kısa vadeli ticaret varlıklarıdır.

Tüccarlar için en iyi 5 oturma pozisyonu

Birçok tüccar sağlıklarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde oturduklarını önemsemezler. İşte!

Daha fazlasını oku

Altın ETFlerin türleri

Fiziksel altına yatırım amaçlı fonlardan, madencilik firmalarına kadar, Altın ETFlerin dünyası çok geniştir:

Fiziksel altın ETF

Yatırımcıların dikkate alması gereken önemli hususlardan biri de tüm altın ETF’lerinin aynı olmadığıdır. Hepsi sadece altın külçesine yatırımı yapmaz. Yatırımcılar, ETF’nin portföyündeki altın miktarını belirlemek için varlıkları dikkatlice incelemelidirler. 

Fiziksel altın ETF’leri, fiziksel altın külçesine veya çeyreğe/grama yatırım yapar. Bunlarda yer alan paylar, temelinde altındaki sahipliği temsil eder. İnsanlar altın ETF’leri hakkında konuşurken genellikle bu tür ETF’leri kastederler.

Altın Madenciliği ETF

Altın madenciliği ETF’leri ise altın madenciliği endüstrisine güvenenler için uygun olabilir. Çünkü bu türde işlemleriniz altın madenciliği şirketlerinin portföyüne dayanır. Altın madenciliği ETF’leri, fiziksel altın ETF’lerinden farklı bir risk içerir. Bu nedenle yatırımcıların düşünmesi gereken farklı riskler söz konusudur.

Ters Altın ETF

Kripto paralar: 2023’teneler bekleyebilirsiniz?

Bu varlık türünde ise altın, fiyatının tam tersi yönünde kazanç sağlar. Bu yüzden benzersizdir. Bu nedenle bu tür altın ETFleri riskten korunma araçları olarak hizmet ederler.

Kaldıraçlı altın ETF’leri

Kaldıraçlı ETF’ler, dayanak olan altındaki kazancı artırmak içindir. Vadeli işlem sözleşmeleri gibi finansal türevleri kullanarak, bu ETF’ler daha kısa sürede daha yüksek getiri potansiyeli sağlar (ancak tabii k risk de daha yüksektir).

Altın ETF’lerin performansını etkileyen unsurlar

İşte Altın ETF’lerin performansını etkileyen bazı faktörler. 

• Altının fiyatı: herhangi bir değişiklik ETF’nin performansını direk etkiler. Eğer altının fiyatı artarsa ETF’ninki de artar. Tam tersi de geçerrlidir.
• Piyasa şartları: Faiz oranlarına, enflasyona ve ekonomik büyümeye bakın. Örneğin, faiz oranları düşükse ve enflasyon yüksek ise yatırımcılar altına döner. Bu da altın fiyatını arttırır.
• Arz ve talep: Altında kıtlık oluşması ETF’nin yararına olur.
• Para birimi dalgalanmaları: Altın genellikle ABD doları cinsinden fiyatlandırılır. Bu nedenle, eğer ABD doları zayıflarsa, ETF daha yüksek bir fiyattan alınır.
• Jeopolitik olaylar: Savaşlar, siyasi istikrarsızlık veya doğal afetler, altına güvenli liman varlığı olarak olan talebi artırabilir.

Altın ETF fiyatları nasıl analiz edilir?

Altın ETF fiyatlarını analizi için temel adım performans takibini zamana yayarak yapmaktır. Bu husus, gelecekteki performans için size bir garanti vermez, ancak potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemenize, formasyonları ve trendleri tanımlamanıza yardımcı olur. 

Hareketli ortalamalar, RSI, Bollinger Bantları ve MACD gibi teknik analiz araçları da size yardımcı olabilir. Bu araçlar, potansiyel destek ve direnç seviyelerini belirlemenize ve ne zaman alım veya satım yapmanız gerektiğini belirlemenize olanak sağlar. Kapsamlı bir değerlendirme yapmak için yukarıda bahsettiğimiz temel faktörleri de göz önünde bulundurun. 

Piyasada birçok altın ETF’si vardır. Bu nedenle hangi ETF’leri seçeceğinizi veya hangilerini önce analiz edeceğinizi bilmek zor olabilir.Yönetilen varlık miktarına göre en iyi altın ETF’lerden bazıları şunlardır:

• SPDR Gold Shares (GLD): En büyük ve en popüler altın ETF’sidir, 60 milyar doların üzerinde AUM’a sahip, ortalama 7,5 milyon paydan işlem görmekte. 
• iShares Gold Trust (IAU): Yaklaşık 29 milyar dolar AUM’a sahip, ortalama 5,4 milyon payla işlem görüyor. 
• SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM): 6 milyar doların üzerinde AUM’a sahip, ortalama 1,3 milyon payla işlem görüyor. 
• Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (SGOL): Yaklaşık 3 milyar dolar AUM’a sahip, ortalama 2,5 milyon payla işlem görüyor.

Son olarak

Altın ETF’leri, yatırımcıların portföyüne değerli bir katkıdır. Fiziksel altına sahip olmanın zahmeti ve masrafı olmadan değerli metal bulundurmanıza olanak sağlar. Ancak tabii ki tüm yatırım seçeneklerinde olduğu gibi, potansiyel riskler ve kazançları iyice değerlendirmeliniz. Fiyat oynaklığı, likidite ve para birimi dalgalanmaları gibi faktörlerin tümü bu fonların değerini etkileyebilir, bu nedenle durum tespiti yapın ve anlamadığınız varlıkları asla satın almayın.

Kaynak: 

Gold ETF Flows: March 2023, World Gold Council

Gold ETF list, VettaFi