FTT için 7 adımda risk yönetimi planı nasıl geliştirilir

Risk yönetimi, geleneksel iş veya yatırım senaryolarının ötesine geçerek yüksek profilli bireyler için kişisel refah alanına kadar uzanır. Örneğin, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, dünya çapında medyanın ve hayranlarının dikkatini çeken bir hareketle, bacaklarını şaşırtıcı bir meblağ karşılığında sigortalatarak benzersiz bir risk yönetimi yaklaşımı benimsedi. Ve eğer o bacaklarının değerini biliyor ve onları korumak için önlemler alıyorsa, siz neden aynı şeyi sabit zamanlı yatırım için yapmayasınız?

Sabit zamanlı yatırımı güvenli bir şekilde nasıl yapacağımızı öğrenelim. 

Sabit zamanlı yatırıma kısa bir genel bakış

Sabit zamanlı yatırım nedir? Aşağıdakileri içeren bir finansal yatırım yöntemidir Tahmin Çeşitli varlıkların önceden belirlenmiş bir zaman dilimi içindeki fiyat hareketleri. Yatırımcılar, genellikle birkaç dakika ile saatler arasında değişen belirli bir süre içinde bir varlığın fiyatının yükselip yükselmeyeceği veya düşüp düşmeyeceği konusunda spekülasyon yaparlar. Sonuç, aşağıdaki durumlarda sabit bir getiridir tahmin doğru veya değilse bir kayıptır.

Forex yatırımı ve sabit zamanlı yatırım durumunda, farklı yapılar vardır. Forex, daha fazla esneklik ve uzun süre pozisyon tutma yeteneği isteyenlere hitap ediyor. Önceden belirlenmiş sonuçları ve daha kısa zaman dilimleri ile sabit zamanlı yatırım, basitlik, hızlı sonuçlar ve sabit risk-ödül oranları arayanlara hitap eder.

Spesifik riskler alım satım yaklaşımına bağlı olarak değişebilmekle birlikte, tüm alım satım biçimleri etkin bir şekilde yönetilmesi gereken potansiyel finansal riskler içerir. İşte yedi temel husus:

Riskleri belirleyin

Sabit zamanlı yatırımda önemli bir risk piyasa oynaklığıdır. Ani fiyat değişiklikleri, öngörülemeyen trendler veya beklenmedik haberler hızlı ve önemli kayıplara yol açabilir. Ayrıca, işlemlerin belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanması gereken sabit zamanlı yatırımda, likidite riski özellikle zorlayıcı olabilir. 

Operasyonel riskler de yaygındır ve alım satım faaliyetlerini engelleyebilecek teknik arızaları, sistem çökmelerini veya bağlantı sorunlarını kapsar.

Riskleri önceliklendirin

Belirli bir riskin gerçekleşmesi halinde finansal pozisyonlarını, karlılıklarını veya genel yatırım stratejilerini nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeniz gerekir. Önemli mali kayıplara yol açma potansiyeli olan veya ticari faaliyetleri sekteye uğratabilecek risklere yüksek öncelik verilmelidir. Benzer şekilde, gerçekleşme olasılığı daha yüksek olan risklere (geçmiş verilere, piyasa analizine ve uzman görüşlerine dayanarak) daha fazla önem verilmelidir. 

Riskler arasındaki karşılıklı bağımlılıklar da önemlidir. Likidite krizinin piyasa oynaklığını artırması gibi bir risk diğerini tetikleyebiliyor veya etkisini artırabiliyorsa, potansiyel domino etkisini önceden bilmeniz gerekir. 

Risk iştahını anlamak ve risk toleransını belirlemek

Sabit zamanlı yatırımda risk iştahınızı bilmek, bu yatırım tarzının zorluklarıyla ilgili konfor seviyenizi değerlendirmeyi içerir. Daha yüksek bir risk iştahı, yani daha büyük kar fırsatı için daha büyük piyasa dalgalanmalarını ve zaman baskısını kabul etme yeteneği, aslında FTT için en iyi şeydir. Ardından, işlem başına veya sabit bir zaman dilimi içinde riske atmak istediğiniz maksimum sermaye yüzdesini tanımlayın.

KPI’lar ve metrikler oluşturun

Bu KPI’lar ve metrikler, riskleri değerlendirmek, hedefler belirlemek ve performansı izlemek için ölçülebilir bir çerçeve sağlar:

• Kazanma Oranı (gerçekleştirilen toplam işlem sayısına kıyasla başarılı işlemlerin yüzdesi)
• İşlem Başına Ortalama Getiri (işlem başına ortalama kar veya zarar)
• Risk-Kazanç Oranı (her bir işlemdeki potansiyel kârın potansiyel zarara oranı)
• Maksimum Düşüş (yatırım hesabı bakiyenizdeki en büyük tepeden tepeye düşüş)
• Riske Maruz Değer (herhangi bir zamanda risk altındaki toplam sermaye miktarı)
• Sharpe Oranı (riske göre düzeltilmiş performans)
• Sermaye Koruma Oranı (başlangıç sermayesinin belirli bir dönem boyunca korunan yüzdesi)

Risk müdahale stratejileri geliştirin

Sabit zamanlı bir alım satım stratejisine önceden tanımlanmış risk limitleri, çeşitlendirme ve pozisyon boyutlandırma dahil etmek istersiniz. İlk unsur zaten tartışıldığına göre, diğer ikisine odaklanalım. 

Çeşitlendirme ile, yalnızca bireysel işlemlere odaklanmak yerine, farklı dayanak varlıklar, piyasalar ve hatta FTT stratejileri arasında çeşitlendirmeyi düşünün. Ve pozisyon boyutlandırması ile, artan volatilite ve hızlı yatırım uygulamasını hesaba katmak için daha uzun vadeli yatırım stratejilerine kıyasla azaltmak uygun olabilir. 

Risk kontrollerini uygulayın

Risk kontrollerinin uygulanmasının kilit yönlerinden biri, uygun yatırım disiplininin sürdürülmesidir. Bu, fevri kararlardan, kayıpları kovalamaktan veya duygusal faktörler nedeniyle stratejinizden sapmaktan kaçınmak anlamına gelir. Strateji geliştirmenin yeterli olmadığını unutmayın – risk yönetimi stratejilerinin gerçek etkinliği, ayartma veya duygusal baskılar karşısında bile uygulanmalarında yatar.

İzleme ve gözden geçirme

Kapanış yönergeleri sabit zamanlı yatırım nasıl öğrenilir kalıpları belirlemek, risk yönetimi kararlarınızın etkinliğini değerlendirmek ve hem başarılı hem de başarısız işlemlerden ders almak için işlem günlüğünüzü düzenli olarak gözden geçirmektir. 

Kaynaklar:

Aktif Yatırımcılar için Risk Yönetimi Teknikleri, Investopedia 

Yatırım Sistemi Performans Ölçütleri, Traderisk